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Profits et pertes du portefeuille

Coût, valeur actuelle et rendement sur quatre avoirs, avec le poids de chaque position affiché à côté de son propre rendement.

Profits et pertes du portefeuille

Coût total

Valeur actuelle

P/L non réalisé

Rendement sur coût

Each row is units held, the average price you paid, and the price now — our average entry calculator works out the middle one if you bought in several goes. The table shows each holding's share of the portfolio alongside its own return, which is the pairing that matters: a position up 300% that is 2% of the portfolio moved your total less than a position down 20% that is half of it. Fees and tax are not included, so the real return is lower than shown. Runs entirely in your browser and nothing you type is sent anywhere. Not advice.

Ce que fait ce calculateur

Il prend jusqu’à quatre avoirs — unités, prix moyen payé et prix actuel — et calcule le coût total, la valeur actuelle, le profit ou la perte latente et le rendement sur coût, plus un tableau par avoir.

Pourquoi le poids figure à côté du rendement

Ces deux colonnes ensemble sont l’intérêt du tableau. Un rendement isolé ne dit presque rien d’un portefeuille pris à part : une position en hausse de 300% qui représente 2% du total a moins fait bouger votre argent qu’une position en baisse de 20% qui en représente la moitié. Les gens retiennent systématiquement la première et oublient la seconde.

Lire la colonne des poids tend aussi à répondre à une question que personne n’a posée à voix haute : le portefeuille est-il réellement diversifié, ou s’agit-il d’une grosse position entourée de quelques décorations.

Bien calculer le prix de revient moyen

Si vous avez acheté un avoir en plusieurs fois, le “prix moyen payé” est la moyenne pondérée, pas la moyenne des prix payés — notre calculateur de prix moyen la calcule. Utiliser la moyenne simple de vos prix d’entrée faussera le coût de base chaque fois que les achats étaient de tailles différentes.

Ce qui manque

Les frais de transaction, les frais de retrait et la fiscalité ne sont pas inclus, si bien que votre rendement réel est inférieur au chiffre affiché. Rien ici n’est stocké ni transmis : le calcul s’exécute dans votre navigateur, et fermer la page l’efface. Cela signifie aussi qu’il n’y a pas de portefeuille enregistré auquel revenir, ce qui est voulu.

Questions fréquentes

Puis-je ajouter plus de quatre avoirs ? Pas dans cet outil. Quatre permet de garder l’affichage lisible ; pour un portefeuille plus grand, regroupez les positions plus petites et saisissez un coût combiné.

Inclut-il les profits réalisés sur des positions que j’ai clôturées ? Non, uniquement ce que vous détenez actuellement. C’est un état de profits et pertes latents.

Comment voir les poids que je devrais viser ? C’est le calculateur de rééquilibrage.

Est-ce un conseil ? Non. Voir notre avertissement.

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